Aplicação de opções scottrade

Aplicativo de opções Scottrade
Antes de fornecer o aplicativo de opções, devemos fornecer a brochura de divulgação de opções que ajuda a garantir que você esteja ciente das características e riscos associados às opções padronizadas de negociação.
Ao assinar o Aplicativo de Opções, você está reconhecendo que recebeu e leu a brochura de divulgação de opções intitulada Características e Riscos de Opções Padronizadas. Ao clicar neste link você acessará este documento e todos os suplementos necessários.
Recomendamos que guarde uma cópia da brochura. Uma cópia física deste folheto pode ser obtida no seu time local Scottrade В®.

Scottrade.
A Scottrade oferece aos investidores autodidactais as ferramentas de que precisam para ter sucesso e, para os investidores que procuram orientação, a enorme rede de sucursais da Scottrade, que oferece relacionamentos confiáveis ​​e agradáveis, é uma vitória fácil.
Por Blain Reinkensmeyer / 21 de fevereiro de 2017 / Atualizado: 30 de janeiro de 2018.
Secções de revisão:
IMPORTANTE: TD Ameritrade anunciou que estava adquirindo a Scottrade em outubro de 2016. Você pode ler mais sobre o acordo de $ 4B na nossa publicação de notícias. Para uma visão adicional, por favor leia a profunda revisão da TD Ameritrade.
Para cortar a perseguição: Scottrade está à altura de seus comerciais. A empresa define o relacionamento entre corretor e cliente, oferecendo tudo, desde a abertura de uma conta até a comercialização ou recebendo orientação profissional. E essa oferta é uma experiência direta e agradável.
Quando abri uma nova conta para conduzir minha análise de Scottrade, sabia que a Scottrade tinha uma concorrência acirrada e estava curioso para ver o desempenho do corretor. O aplicativo foi uma brisa, pois preenchi informações e aproveitei a assistência ao bate-papo ao vivo. Dentro de várias horas depois de completar minha candidatura, um representante da Scottrade da minha filial local me ligou, me dando as boas-vindas ao corretor, informando-me onde estavam localizadas e perguntando se eu tinha alguma dúvida.
Imediatamente, senti que estava em boas mãos e não pude deixar de pensar que Scottrade seria o meu novo melhor amigo.
Comissões e taxas.
Em comparação com outras corretoras de serviço completo, a Scottrade é mais barata. As ações ordinárias de ações custam US $ 6,95 em comparação com o concorrente de preços mais próximo, a Fidelity, que cobra US $ 7,95 por negociação. Charles Schwab é o próximo mais próximo com seus negócios de US $ 8,95. Todos os negócios operam sob uma estrutura de taxa fixa, o que significa que não há truques ou truques. O preço é simples e simples, a menos que você esteja negociando ações com menos de US $ 1 por ação, para o qual o custo é de US $ 6,95, mais 0,5% do valor comercial.
Em 2016, a Scottrade reduziu significativamente o preço das operações de opções de US $ 6,95 + $ 1,25 por contrato para US $ 6,95 + $ 0,70 por contrato. Isso torna a Scottrade menos cara do que quase todos os seus concorrentes diretos. Observe, no entanto, que a Scottrade suporta apenas operações com opções de uma única perna em seu site e plataforma ELITE; As negociações de opções de várias pernas não são suportadas.
Por fim, a Scottrade oferece uma enorme seleção de fundos mútuos, perto de 14.000, de modo que você não terá problemas para encontrar algo que se adapte ao seu mix de portfólio. Os negócios de fundos mútuos custam apenas US $ 17 cada, o menor entre os concorrentes da Scottrade. Para aqueles que preferem ETFs sobre fundos mútuos, a Scottrade pode decepcionar, pois não possui uma seleção de ETFs sem comissão. Se os ETF sem comissão são o seu caso, considere Charles Schwab, ETRADE ou TD Ameritrade, pois cada corretor oferece mais de 100 deles.
Serviço ao cliente.
A Scottrade, que ganhou o nosso título de Melhor Experiência Global de Clientes de 2012-2017, oferece o serviço de atendimento personalizado mais personalizado de qualquer corretor de serviço completo que testei. E considerando a competição, isso não é um feito pequeno. Encontrei a Scottrade como a única corretora online que se baseia em sua rede de agências locais. Ao ligar para o número de telefone do suporte no site da Scottrade durante o horário de expediente, você recebe uma solicitação para o seu CEP e, em seguida, o redireciona automaticamente para a sua filial local.
Dentro de alguns anéis, falei com um representante da minha filial local. Não só ele conhecia o site da Scottrade como o dorso de suas mãos, mas ele não teve problemas para responder minhas perguntas sobre minha nova conta e site.
Dentro de alguns anéis, falei com um representante da minha filial local. Ele não apenas conhecia o site da Scottrade como suas mãos, mas não teve problemas em responder minhas perguntas sobre minha nova conta e site. A rede da Scottrade possui 503 filiais locais nos Estados Unidos, e todas operam durante o horário padrão de mercado: das 8:30 às 17:00. De segunda a sexta.
A única desvantagem do suporte por telefone da Scottrade é que ele não é 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao contrário da TD Ameritrade, ETRADE, Fidelity e Charles Schwab, que oferecem suporte por telefone a qualquer hora, a qualquer hora. Além disso, a qualidade do suporte pode variar dependendo da equipe de sua filial local. Dito isto, a boa notícia é que o suporte telefônico da Scottrade em 2017 foi excelente, colocando o terceiro em 16 corretores.
Além do suporte telefônico, a Scottrade também se destaca por seu suporte por e-mail e coloca o meio do pacote para o chat ao vivo. Em 2017, a Scottrade terminou em quinto lugar para suporte por e-mail e sétimo para suporte ao bate-papo ao vivo. No geral, a Scottrade terminou # 3 para atendimento ao cliente em 2017 atrás apenas da TD Ameritrade e Merrill Edge, um acabamento fantástico.
A oferta de pesquisa da Scottrade é minuciosa, cobrindo bem as principais bases, incluindo dados fundamentais sobre insiders, ganhos, finanças, registros da SEC e muito mais. Em comparação com os seus concorrentes, a pesquisa de terceiros é uma área em que a Scottrade está atrasada, mas não muito. A obtenção de uma cotação na Apple (AAPL) me ofereceu relatórios de três provedores terceirizados: Standard & Poor's, Thomson Reuters e Market Edge. Embora isso venha mais do que satisfazer a maioria dos investidores, os clientes exigentes podem ainda ficar com mais ânimo (Fidelity, Charles Schwab e TD Ameritrade oferecem pelo menos seis).
A navegação pela área de pesquisa, como o resto do site da Scottrade, foi limpa e direta, graças ao novo design do site que foi lançado em junho de 2016. O novo site tem um design agradável e limpo, removendo a barra lateral esquerda antiga e colocando a navegação do cabeçalho principal em foco. As negociações podem ser feitas em qualquer página ou site, exibindo a barra de tíquetes comerciais no rodapé. Concentrando-se na seção de pesquisa, se eu estivesse puxando uma cotação ou olhando um gráfico de ações, depois lendo o relatório de um analista, eu não tive nenhum problema em encontrar o meu caminho.
Uma característica que eu realmente gostei, exclusiva dos clientes da Scottrade, foi a funcionalidade Scottrade SmartText. A análise SmartText está disponível para gráficos, setores e indústrias e ganhos. Com gráficos, por exemplo, o Scottrade SmartText analisará rapidamente qualquer indicador que você adicionar e lhe dará uma explicação fácil de entender do que esse indicador implica para o estoque que você está pesquisando. Por exemplo, o SmartText me forneceu esse detalhamento para a média móvel de 13 dias do Google: "Na terça-feira, o GOOG fechou abaixo da média móvel de 13 dias. Isso geralmente é considerado uma indicação de tendência de baixa". Os investidores devem tomar cuidado, no entanto; Como toda análise técnica, a análise algorítmica do SmartText não deve ser o único ponto de dados usado na tomada de uma decisão de compra ou venda.
A pesquisa da Scottrade também é completa para fundos mútuos. Com a pesquisa fornecida pela Morningstar, minha escolha pessoal de provedor para pesquisa de fundos mútuos, a Scottrade não decepciona. Imediatamente depois de retirar uma cotação do VTSMX, um gráfico apareceu exibindo o desempenho do fundo na última década em comparação com títulos de curto prazo e o S & P 500. Eu li uma sinopse da estratégia do fundo, tirei uma olhada nas classificações da categoria Morningstar e analisei as despesas do fundo para me ajudar a decidir se compraria ou não.
Em 2015, a Scottrade passou tempo melhorando seus criadores, expandindo o número de telas predefinidas (de dois a 11 para ETFs e de dois a 10 para fundos mútuos). As telas são criadas principalmente na casa, e foi refrescante ver mais variedade. A Scottrade também adicionou uma nova ferramenta de visualização, permitindo que você veja como cada resultado de tela flui através de seus filtros predefinidos. A ferramenta foi um produto do Launching Pad da Scottrade, uma área do site designada para experimentação criativa e feedback direto dos clientes. Achei a ferramenta interessante, mas não acho que ela tenha tornado minha exibição mais eficiente.
Olhando para a pesquisa em geral, a oferta da Scottrade é impressionante e satisfará a maioria dos investidores. Dito isto, em comparação com seus concorrentes mais próximos, a Scottrade fica para trás em certas áreas, como relatórios de terceiros e comentários / análises internos, para citar dois. É ótimo, mas não é bem premiado.
Plataformas e Ferramentas.
A Scottrade oferece duas plataformas: Scottrader Streaming Quotes e Scottrade ELITE. A Scottrade ELITE exige que os clientes tenham pelo menos US $ 25.000 em sua conta antes de obter acesso.
Graças ao redesenho do website de 2016, imediatamente após o login, os clientes encontrarão um link rápido para o Scottrader Streaming Quotes diretamente no cabeçalho - um toque agradável.
O Scottrader Streaming Quotes é um aplicativo baseado em Java que é carregado através da área de trabalho e é simples de configurar. Com botões fáceis para abrir novas janelas e três layouts personalizáveis, achei a funcionalidade do aplicativo simples. Cada lista de observação é amigável ao arrastar e soltar e pode ter até 40 títulos. Graças ao redesenho do site de 2016, imediatamente após o login, os clientes encontrarão um link rápido para Scottrader Streaming Quotes no cabeçalho - um toque agradável.
Um con com o aplicativo Scottrader Streaming Quotes é que não há funcionalidade de janela de encaixe, então alinhar qualquer janela aberta (a multa, gráficos, os principais ganhadores, tempo e caixa de vendas, etc.) para caber em uma grade é um pouco entediante. Minha única outra crítica seria que a janela de tela de cotação não exibe os retornos do índice de mercado em grandes números no topo. Em vez disso, eles são itens pequenos na parte inferior e não incluem o percentual de retorno do dia. Com o Pickiness à parte, o Scottrade Streaming Quotes faz o trabalho e é uma vitória fácil para os investidores casuais.
A plataforma avançada da Scottrade, a Scottrade ELITE, é uma plataforma baseada em desktop projetada para comerciantes ativos que procuram funcionalidades avançadas além do que o Scottrader Streaming Quotes oferece. Semelhante ao Scottrader Streaming Quotes, a plataforma é mais fácil de usar. A funcionalidade também é generalizada; no entanto, em toda a linha, a ELITE fica atrás da concorrência devido à falta de profundidade.
Com foco na usabilidade em primeiro lugar, as janelas Scottrade ELITE são rotuladas com ícones limpos e claros, o que torna as configurações de ajustes fáceis. Em 2016, a Scottrade dedicou um tempo significativo à limpeza do design geral e lançou três esquemas de cores diferentes: clássico escuro, leve e monocromático. Eu prefiro o design escuro clássico.
Também em 2016, a usabilidade foi melhorada com a adição de uma nova barra de layout no cabeçalho, permitindo aos usuários trocar rapidamente entre layouts. Além disso, embora mais sutil, a Scottrade ELITE redesenhou sua janela de gerenciamento de serviços de dados de terceiros.
Olhando para ferramentas, o mapa foi aprimorado em 2016 com a adição de um punhado de novos indicadores técnicos, incluindo Ichimoku Cloud, Indicador de dividendos, Indicador de ganhos e Volume on Price, entre outros. No total, estão disponíveis 67 estudos que, apesar de admiráveis, ainda estão bem abaixo do padrão atual de 106. Por fim, o gráfico agora inclui o que a Scottrade chama de Símbolos Calculados, que pode ser usado para produzir uma variedade de visualizações personalizadas, como analisar pares comercializam, por exemplo.
Novos recursos, Scottrade ELITE é impressionante; no entanto, ele fica atrás de outros concorrentes e líderes de categoria de serviços completos. A profundidade geral é onde a plataforma realmente sofre. Recursos como a configuração de alertas avançados, visualização de alertas em gráficos, visualização de trades históricos em gráficos, transmissão de TV, filtragem em tempo real de lista de exibição e análise de probabilidade de opções avançadas não estão presentes.
Outras notas.
TD Ameritrade lidera a indústria em várias categorias e é um excelente pai para a Scottrade. Como cliente da Scottrade, estou animado para o futuro.
Em outubro de 2016, foi anunciado que a Scottrade estava sendo adquirida pela TD Ameritrade por US $ 4 bilhões. Scottrade e TD Ameritrade combinados irão abrigar 10 milhões de clientes surpreendentes. No momento em que esta revisão foi pressionada em fevereiro de 2017, ainda era cedo demais para saber como a Scottrade seria integrada. No entanto, os clientes da Scottrade podem esperar algumas mudanças fantásticas ao longo dos próximos anos. TD Ameritrade lidera a indústria em várias categorias e é um excelente pai para a Scottrade. Como cliente da Scottrade, estou animado para o futuro.
Em 2013, a Scottrade introduziu o primeiro FRIP (Flexible Reinvestment Program) da indústria. Um FRIP é semelhante a um DRIP (Dividend Reinvestment Program), exceto que os investidores podem personalizar a forma como o dividendo é usado. Os dividendos reinvindíveis podem ser usados ​​para comprar ações em até cinco títulos elegíveis (as exceções incluem ações da OTCBB). O FRIP é o primeiro da indústria e os clientes com quem falei adoram. Ainda hoje, em 2017, o FRIP continua sendo uma ferramenta exclusiva da Scottrade.
Em abril de 2015, a Scottrade e a OptionsHouse se separaram, encerrando o programa Scottrade OptionsFirst. Em seu lugar, foi anunciada a Scottrade Pro, uma iniciativa conjunta com Interactive Brokers. Em poucas palavras, a Scottrade agora oferece aos clientes uma versão em branco da plataforma da Interactive Broker com comissões de opções "com desconto". Eu digo descontado porque, enquanto eles são mais baratos do que as taxas básicas da Scottrade, você está muito melhor simplesmente abrindo uma conta diretamente com os Interactive Brokers. Veja nossa lista de corretores recomendados para negociação de opções.
Pensamentos finais.
A Scottrade, com sua rede de mais de 500 filiais e um excelente atendimento ao cliente, oferece aos clientes uma grande seleção de investimentos e pesquisa de qualidade para tomar decisões de investimento educadas.
Embora o corretor traga seus concorrentes mais próximos em várias categorias, como plataformas e ferramentas e negociação móvel, as taxas de comissão são menos dispendiosas e o novo design do site lançado em 2016 serve como outro exemplo de uma experiência limpa, organizada e fácil de usar.
Metodologia.
Para a nossa avaliação de estoque em 2017 avaliamos, avaliamos e classificamos dezesseis corretores on-line diferentes ao longo de um período de seis meses. No total, realizamos 349 testes de atendimento ao cliente, reunimos 5.277 pontos de dados e produzimos mais de 40 mil palavras de pesquisa. Como nós testamos.

A partir de 17 de fevereiro de 2018, a ScottradePRO deixará de atender as contas apuradas através dos Interactive Brokers.
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As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Informações detalhadas sobre os riscos associados às opções podem ser encontradas baixando as Características e Riscos de Opções e Suplementos Padronizados (PDF) da The Options Clearing Corporation, encomendada por telefone em 1-888-OPTIONS ou solicitando uma cópia visitando a opçãoeducação. A documentação de suporte para quaisquer reivindicações, comparações, recomendações, estatísticas ou outros dados técnicos, será fornecida mediante solicitação.
Existem riscos especiais associados à escrita de opções descobertas que podem expor os investidores a perdas significativas. Portanto, esse tipo de estratégia pode não ser adequado para todos os clientes aprovados para transações de opções. Os clientes aprovados para escritura descoberta devem reconhecer ter recebido e ler a Declaração Especial para Escritores de Opções Descobridas sobre os riscos desse tipo de negociação.
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Leia antes de assinar o aplicativo e manter uma cópia para seus registros. Você não precisa retornar este documento.
Por favor, leia este documento e guarde uma cópia para seus registros. Você não precisa retornar este documento.
Complete e retorne as páginas um e dois e guarde uma cópia das páginas três, quatro e cinco para seus registros.
Leia e guarde uma cópia para seus registros. Você não precisa retornar este documento.
Forneça esses formulários aos funcionários participantes (consulte a página 1 para obter mais informações). Você não precisa retornar esses documentos.
Este formulário é usado para conceder a um conselheiro completo ou acesso somente visualização e autorizar a Scottrade a debitar contas por taxas de consultoria.
Planos Qualificados: 401 (k), Keogh, Participação nos Lucros, Pensão de Compra de Dinheiro ou Plano de Benefício Definido.
Printable instruções sobre as condições, formulários e documentos adicionais necessários para abrir uma conta do Plano qualificado.
Complete esta aplicação para abrir uma conta não-IRA Scottrade®. Por favor, note que alguns tipos de conta exigem documentação adicional.
Leia este Contrato antes de assinar o Aplicativo e guarde uma cópia para seus registros. Você não precisa retornar este documento.
Por favor, leia este documento e guarde uma cópia para seus registros. Você não precisa retornar este documento.
Este formulário é necessário ao abrir um plano de pensão ou plano de participação nos lucros para certificar sua legitimidade. A seção de atestado do conselheiro deve ser preenchida ou uma cópia da carta de determinação de imposto do IRS é necessária para acompanhar este formulário.
Coverdell Education Savings Account.
Printable instruções sobre as condições, formulários e documentos adicionais necessários para abrir um Coverdell ESA.
Complete este aplicativo para abrir uma conta do Scottrade IRA. Por favor, note que alguns tipos de conta exigem documentação adicional.
Este formulário deve acompanhar o Aplicativo IRA do Scottrade® Advisor Services para abrir um ESA Coverdell.
Leia este Contrato antes de assinar o Aplicativo e guarde uma cópia para seus registros. Você não precisa retornar este documento.
Por favor, leia este documento e guarde uma cópia para seus registros. Você não precisa retornar este documento.
Leia o Acordo & amp; Divulgações antes de assinar o aplicativo e manter uma cópia para seus registros. Você não precisa retornar este documento.
Printable instruções sobre as condições, formulários e documentos adicionais necessários para abrir uma conta Custodial.
Instruções para impressão sobre as condições, formulários e documentos adicionais necessários para abrir uma conta de Conservatório / Tutela.
Complete esta aplicação para abrir uma conta não-IRA Scottrade®. Por favor, note que alguns tipos de conta exigem documentação adicional.
Leia este Contrato antes de assinar o Aplicativo e guarde uma cópia para seus registros. Você não precisa retornar este documento.
Por favor, leia este documento e guarde uma cópia para seus registros. Você não precisa retornar este documento.
Conta corporativa.
Printable instruções sobre as condições, formulários e documentos adicionais necessários para abrir uma conta corporativa.
Complete esta aplicação para abrir uma conta não-IRA Scottrade®. Por favor, note que alguns tipos de conta exigem documentação adicional.
Leia este Contrato antes de assinar o Aplicativo e guarde uma cópia para seus registros. Você não precisa retornar este documento.
Por favor, leia este documento e guarde uma cópia para seus registros. Você não precisa retornar este documento.
O oficial que assina este certificado e o oficial que assina a inscrição deve ser de duas pessoas diferentes.
O formulário W-9 solicita um número de identificação do contribuinte e certificação.
Printable instruções sobre as condições, formulários e documentos adicionais necessários para abrir um clube de investimento.
Instruções para impressão sobre as condições, formulários e documentos adicionais necessários para abrir uma conta de Parceria ou Sociedade Limitada.
Complete esta aplicação para abrir uma conta não-IRA Scottrade®. Por favor, note que alguns tipos de conta exigem documentação adicional.
Leia este Contrato antes de assinar o Aplicativo e guarde uma cópia para seus registros. Você não precisa retornar este documento.
Por favor, leia este documento e guarde uma cópia para seus registros. Você não precisa retornar este documento.
Todos os participantes devem assinar, exceto no caso de uma parceria limitada na qual todos os sócios gerais devem assinar.
Os termos e condições que os clubes de investimento devem cumprir para estabelecer a conta.
Printable instruções sobre as condições, formulários e documentos adicionais necessários para abrir uma conta LLC.
Complete esta aplicação para abrir uma conta não-IRA Scottrade®. Por favor, note que alguns tipos de conta exigem documentação adicional.
Leia este Contrato antes de assinar o Aplicativo e guarde uma cópia para seus registros. Você não precisa retornar este documento.
Por favor, leia este documento e guarde uma cópia para seus registros. Você não precisa retornar este documento.
Complete este formulário para abrir uma conta em nome de uma Companhia de Responsabilidade Limitada.
Instruções para impressão sobre as condições, formulários e documentos adicionais necessários para abrir uma conta LLP ou LLLP.
Complete esta aplicação para abrir uma conta não-IRA Scottrade®. Por favor, note que alguns tipos de conta exigem documentação adicional.
Leia este Contrato antes de assinar o Aplicativo e guarde uma cópia para seus registros. Você não precisa retornar este documento.
Por favor, leia este documento e guarde uma cópia para seus registros. Você não precisa retornar este documento.
Complete este formulário para abrir uma conta em nome de uma Parceria de Responsabilidade Limitada.
Instruções para impressão sobre as condições, formulários e documentos adicionais necessários para abrir uma conta única.
Complete esta aplicação para abrir uma conta não-IRA Scottrade®. Por favor, note que alguns tipos de conta exigem documentação adicional.
Leia este Contrato antes de assinar o Aplicativo e guarde uma cópia para seus registros. Você não precisa retornar este documento.
Por favor, leia este documento e guarde uma cópia para seus registros. Você não precisa retornar este documento.
Complete este formulário para certificar que você é o único proprietário da sua empresa.
Instruções para impressão sobre as condições, formulários e documentos adicionais necessários para abrir uma conta da Associação ou Organização Não Corporativa.
Complete esta aplicação para abrir uma conta não-IRA Scottrade®. Por favor, note que alguns tipos de conta exigem documentação adicional.
Leia este Contrato antes de assinar o Aplicativo e guarde uma cópia para seus registros. Você não precisa retornar este documento.
Por favor, leia este documento e guarde uma cópia para seus registros. Você não precisa retornar este documento.
Este formulário é necessário para abrir uma conta em nome de uma empresa que não é uma corporação.
Este formulário é usado para conceder um conselheiro completo ou somente para visualização e autoriza o Scottrade В® a debitar contas para taxas de consultoria.
Conta mestre.
O oficial que assina este certificado e o oficial que assina a inscrição deve ser de duas pessoas diferentes.
O formulário W-9 solicita um número de identificação do contribuinte e certificação.
Complete este formulário para abrir uma conta em nome de uma Companhia de Responsabilidade Limitada.
Complete este formulário para abrir uma conta em nome de uma Parceria de Responsabilidade Limitada.
Todos os participantes devem assinar, exceto no caso de uma parceria limitada na qual todos os sócios gerais devem assinar.
Complete este formulário para certificar que você é o único proprietário da sua empresa.
Os termos e condições que os clubes de investimento devem cumprir para estabelecer a conta.
Este formulário deve ser usado para designar certos indivíduos (comerciantes autorizados, indivíduos com acesso à informação e afiliados de corretores), conforme permitido para acessar sua conta mestre. Este formulário também deve ser usado se o nome de um indivíduo autorizado tiver mudado. Entre em contato com seu consultor de investimentos independente se o indivíduo for um membro / diretor da empresa. Documentos adicionais podem ser necessários.
Este formulário deve ser usado para alterar qualquer informação de contato para uma ou mais contas Scottrade В®.
Formulários e aplicativos adicionais.
Transfira ativos de uma conta em outra empresa para sua conta Scottrade В®. Complete este formulário e inclua a declaração mais recente. Documentos adicionais podem ser necessários mediante solicitação.
Este guia fornece detalhes para auxiliar o consultor e o cliente ao preencher o Formulário de transferência de conta e também fornece exemplos quando a documentação adicional pode ser necessária.
Este formulário deve ser usado pelo (s) proprietário (s) da conta para solicitar que uma distribuição recorrente seja enviada para sua conta de verificação / poupança usando o sistema ACH (Casa de compensação automatizada).
Este guia ilustra os vários tipos de cenários de transações ACH de saída suportados pelo Scottrade Advisor Services.
Os titulares de contas podem usar esta Carta de Autorização para permitir que seu assessor receba, visualize e vote proxies.
Este formulário serve como uma carta de autorização para emitir cheques para um beneficiário ou endereço alternativo da conta Scottrade do cliente.
Este formulário deve ser usado pelo (s) proprietário (s) da conta para transferir ativos de uma conta fiduciária ou patrimonial para uma conta Scottrade В®.
Este formulário deve ser usado para adicionar indivíduos (operadores autorizados, indivíduos com acesso somente à informação e outros afiliados) à sua conta mestra. Entre em contato com a equipe de atendimento do seu conselheiro, o indivíduo é um membro / diretor da empresa. Documentos adicionais podem ser necessários.
Este formulário deve ser usado para remover o acesso da conta principal. Este formulário também pode ser usado para verificar uma alteração de nome legal de um Agente Autorizado. Entre em contato com a equipe do seu departamento de assessores se o indivíduo for um membro / funcionário da empresa, pois pode ser necessária documentação adicional.
Se as informações relativas à sua conta ou contas Scottrade ® do seu cliente tiverem sido comprometidas, notifique imediatamente a sua equipe de serviço. Este formulário precisa ser enviado para finalizar o processo de conta comprometida e transferir as informações e os ativos da conta do seu cliente para um novo número de conta.
Transfira dinheiro e / ou títulos para outra conta de corretagem da Scottrade usando este formulário.
Transfira dinheiro e / ou títulos para uma conta fora do Scottrade В® usando este formulário.
Alimente fundos de uma conta Scottrade para um banco ou outra instituição financeira. Uma taxa de US $ 25 aplica-se a transferências bancárias domésticas e uma taxa de US $ 40 aplica-se a transferências bancárias internacionais.
Leia este Contrato antes de assinar o Aplicativo e guarde uma cópia para seus registros. Você não precisa retornar este documento.
Este formulário é usado para calcular uma Distribuição Mínima Requerida (RMD) para fins fiscais. Uma solicitação de distribuição precisará ser enviada para receber o RMD.
Use este formulário para certificar que o nome legal completo do cliente e o nome preferido são de fato a mesma pessoa.
Este formulário é usado para que um cliente possa alterar o endereço, e-mail ou número de telefone para uma ou mais contas ou Scottrade В®.
O LOA do Charitable Gift autoriza a transferência de ações de sua conta para uma organização de caridade.
O oficial que assina este certificado e o oficial que assina a inscrição deve ser de duas pessoas diferentes.
Atualize a informação do beneficiário para um Coverdell ESA.
Este formulário deve ser usado para solicitar distribuições de um ESA Coverdell.
Preencha este formulário para designar um custodiante sucessor. A designação não terá efeito até que o custodiante original seja removido, renuncie por escrito ou se torne incapacitado ou falecido. Esta não é uma designação de um guardião substituto.
Solicitar que duas ou mais contas Scottrade В® não estejam mais vinculadas entre si.
Mova os ativos de um IRA tradicional para um Roth IRA. Ambos os IRAs devem ser estabelecidos para que a conversão ocorra.
Transferir ativos de uma conta em outra empresa para sua conta Scottrade. Complete este formulário e inclua a declaração mais recente. Documentos adicionais podem ser necessários mediante solicitação.
Complete este formulário se as ações forem registradas em um nome diferente do titular da conta.
Atualize informações do beneficiário para um IRA herdado.
Este formulário deve ser usado pelo proprietário beneficiário de um IRA herdado para solicitar distribuições da conta.
Este formulário é usado para conceder um conselheiro completo ou somente para visualização e autoriza o Scottrade В® a debitar contas para taxas de consultoria.
Permite que seu Conselheiro de Investimento Independente com acesso de Conta somente Visualizar para solicitar cheques para ser enviado para o nome e endereço registrado para a (s) conta (s).
Atualizar informações do beneficiário para um IRA existente. Não envie este formulário para novas contas; Em vez disso, complete o formulário IRA apropriado e o formulário do beneficiário.
Este formulário deve ser usado pelo beneficiário efetivo de um Tradicional, Rollover, SEP, Roth ou SIMPLE IRA para solicitar distribuições da conta.
Mova fundos previamente convertidos de um Roth IRA de volta para um IRA tradicional ou mova as contribuições do ano atual de um IRA tradicional para um Roth IRA.
Este formulário é necessário apenas para depósitos IRA indiretos.
Contribuir para uma conta IRA ou ESA fazendo uma transferência de outra conta Scottrade®.
Adicione negociação de margem a uma conta existente. A negociação na margem é a prática de comprar títulos com dinheiro emprestado da corretora.
Permite que os conselheiros estabeleçam compras sistemáticas ou resgates de fundos mútuos; é necessário um formulário separado para cada símbolo e cada compra de redenção.
Permite que os conselheiros cancelem compras sistemáticas ou resgates; use um formulário separado para cada cancelamento do fundo.
Solicite opções de negociação para uma conta Scottrade В® nova ou existente. As contas de custódia e os planos de aposentadoria qualificados (excluindo IRAs) são limitados à escrita de chamadas cobertas.
Use este formulário para aplicar um Poder (POA) a uma conta Scottrade В® existente.
Por favor, leia este documento e guarde uma cópia para seus registros. Você não precisa retornar este documento.
Instrução para cancelar a transferência da conta.
Este formulário é para clientes que exigem distribuições recorrentes de contas não-IRA.
Este formulário deve ser usado por conselheiros solicitando a entrega de informações da conta do cliente a um provedor de serviços de terceiros.
Esta não é uma designação de um guardião substituto. A nomeação de um custodiante sucessor não deverá de forma alguma afetar quaisquer passivos existentes ou anteriores resultantes de quaisquer transações iniciadas pelo custodiante renunciante.
Este formulário é usado para remover títulos da sua conta Scottrade В®. O conselheiro é para assinar este formulário.
Complete esta aplicação para abrir uma conta Scottrade В® IRA. Por favor, note que alguns tipos de conta exigem documentação adicional.
Este formulário é usado quando os clientes têm limitações físicas que impedem que eles possam assinar os formulários necessários.
Para contas abertas on-line ou com assinatura eletrônica, a assinatura física do cliente é necessária para executar certas atividades da conta, incluindo, entre outras, transferências por fio, transferências de ACH, distribuições de IRA e ligação de contas.
Este formulário deve ser usado pelos empregadores quando remeter contribuições para o plano Scottrade В® SIMPLE IRA.
Este formulário é utilizado pelo (s) titular (es) da conta para solicitar instruções de transferência permanente de sua conta Scottrade®, conta não-IRA.
Use este formulário para depositar certificados de ações em uma conta Scottrade ®.
Este formulário deve ser usado para identificar contatos e informações de compensação para qualquer corretora executora que um consultor possa usar para o Trade Away & amp; Serviços de liquidação. O formulário deve ser enviado antes que um Conselheiro possa se envolver em atividades de Comércio ou Serviços de Liquidação.
Este formulário estabelece os termos e condições entre a Scottrade e o Conselheiro na oferta de Comércio e Aquisição da Scottrade. O acordo fornece as divulgações necessárias e mantém linguagem inofensiva para a execução de Trades Away from Scottrade.
Este formulário deve ser usado para identificar contatos e informações de compensação para qualquer corretora executora que um consultor possa usar para o Trade Away & amp; Serviços de liquidação. O formulário deve ser enviado antes que um Conselheiro possa se envolver em atividades de Comércio ou Serviços de Liquidação.
Este formulário é notificar a Scottrade Advisor Services de quaisquer operações executadas fora da Scottrade. O formulário deve corresponder aos detalhes do comércio e conter as instruções de alocação.
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Este é um plano de beneficiário que cobre os ativos em uma conta Scottrade ® após a morte do titular da conta final. Este plano está disponível apenas para contas individuais ou conjuntas.
Este formulário deve ser notarizado para completar qualquer distribuição de uma conta com um contrato TOD no arquivo.
O formulário W-9 solicita um número de identificação do contribuinte e certificação. Este formulário estabelece os termos e condições entre a Scottrade e o Consultor para participar da oferta de Serviços de Afastamento e Liquidação da Scottrade. O acordo fornece as divulgações necessárias e mantém linguagem inofensiva para a execução de Trades Away from Scottrade.
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O comércio on-line e as operações de estoque limite são de apenas US $ 6,95 para ações com preço de US $ 1 e acima. Podem aplicar-se encargos adicionais para as ações com preços inferiores a US $ 1, operações de fundos mútuos e opções. Informações detalhadas sobre nossas taxas podem ser encontradas na Explicação de Taxas (PDF).
A Scottrade não cobra taxas de instalação, inatividade ou manutenção anual. As taxas de transação aplicáveis ​​ainda se aplicam.
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Os investidores devem considerar os objetivos de investimento, encargos, despesas e perfil de risco exclusivo de um fundo negociado em bolsa (ETF) antes de investir. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e podem ser obtidas online ou contatando a Scottrade. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir.
Os ETFs alavancados e inversos podem não ser adequados para todos os investidores e podem aumentar a exposição à volatilidade através do uso de alavancagem, vendas a descoberto de títulos, derivativos e outras estratégias de investimento complexas. O desempenho desses recursos provavelmente será significativamente diferente do seu benchmark ao longo de períodos de mais de um dia, e seu desempenho ao longo do tempo pode de fato ser contrário ao seu benchmark. Os investidores devem monitorar essas participações, consistentes com suas estratégias, com freqüência como diariamente.
Os investidores devem considerar os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de um fundo mútuo antes de investir. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e podem ser obtidas online ou contatando a Scottrade. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir. Os fundos de taxa de não transação (NTF) estão sujeitos aos termos e condições do programa de fundos NTF. A Scottrade é compensada pelos fundos que participam do programa NTF através de taxas de registro, acionista ou SEC 12b-1.
A negociação de margem envolve encargos e riscos de juros, incluindo o potencial de perder mais do que o depositado ou a necessidade de depositar garantias adicionais em um mercado em queda. A Declaração e Acordo de Divulgação de Margem (PDF) está disponível para download, ou está disponível em uma das nossas filiais. Ele contém informações sobre nossas políticas de empréstimos, taxas de juros e os riscos associados às contas de margem.
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Produtos de investimento.
Opções flexíveis para objetivos de investimento.
Entregue as soluções personalizadas que seus clientes esperam com nossa gama de produtos de investimento. Oferecemos ações, fundos de investimento, ETFs e produtos de renda fixa utilizados para diversificar a maioria das carteiras. Para clientes mais avançados, apoiamos opções, margens e oportunidades de investimento internacional.
Estocar os estoques usando uma variedade de ferramentas e serviços de pesquisa para encontrar os que se encaixam em suas estratégias de investimento. Você pode configurar alertas da conta, marcar negócios e inserir ordens de bloco para ajudá-lo a capitalizar as oportunidades emergentes.
Acesse ferramentas de negociação profissional, preço de opção direta e competitiva e a oportunidade de negociar pedidos de opções de mercado ou limite por US $ 6,95, mais US $ 0,70 por contrato.
Aumente o poder de compra de seus clientes adquirindo títulos com crédito por meio de um empréstimo com margem. Oferecemos taxas de juros competitivas para empréstimos flexíveis. É importante avaliar a tolerância ao risco do seu cliente antes de usar a margem.
Fundos mútuos.
Descubra uma das maiores seleções de fundos de investimento disponíveis para consultores independentes. Oferecemos uma lista abrangente de mais de 13.000 fundos.
Expanda seus portfólios de clientes em diversos setores por meio de ETFs. Você pode rastrear índices amplos de mercado ou metas específicas para uma variedade de estilos de investimento e tolerâncias de risco.
Renda Fixa.
Escolha entre mais de 300 corretores de títulos para oportunidades em produtos corporativos, municipais, governamentais e de agência. Também oferecemos certificados de depósito (CDs) para uma variedade de planos de investimento.
Investimento internacional.
Diversificar a exposição ao investimento com acesso a mais de 20 mercados estrangeiros através de American Depositary Receipts (ADRs). Você pode acompanhar as ações internacionais junto com as ações domésticas de nossa plataforma custodial centralizada.
Os investidores devem considerar os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de um fundo mútuo antes de investir. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e podem ser obtidas online ou contatando a Scottrade. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir.
Os fundos de taxa de não transação (NTF) estão sujeitos aos termos e condições do programa de fundos NTF. A Scottrade é compensada pelos fundos que participam do programa NTF através de taxas de registro, acionista ou SEC 12b-1.
Os investidores devem considerar os objetivos de investimento, encargos, despesas e perfil de risco exclusivo de um fundo negociado em bolsa (ETF) antes de investir. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e podem ser obtidas online ou contatando a Scottrade. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir.
Os ETFs alavancados e inversos podem não ser adequados para todos os investidores e podem aumentar a exposição à volatilidade através do uso de alavancagem, vendas a descoberto de títulos, derivativos e outras estratégias de investimento complexas. O desempenho desses fundos provavelmente será significativamente diferente do seu benchmark ao longo de períodos de mais de um dia, e seu desempenho ao longo do tempo pode, de fato, ser contrário ao seu benchmark. Os investidores devem monitorar essas participações, consistentes com suas estratégias, com freqüência como diariamente.
O investimento internacional pode envolver riscos substanciais e não é adequado para todos os investidores. Os riscos incluem mudanças nas taxas de câmbio; eventos políticos, econômicos e sociais; potencial para mercados ilíquidos; menos informação; dependência de recursos legais estrangeiros; e diferentes estruturas de mercado e operações. Os investidores devem investigar completamente qualquer segurança ou estratégia antes de tomar uma decisão de investimento.
Os Produtos de Renda Fixa envolvem riscos, incluindo, entre outros, risco de taxa de juros, risco de reinvestimento, risco de inflação, risco de chamada, risco de liquidez e risco de perda de principal. As novas ofertas de emissão são vendidas por prospecto ou circulação de ofertas disponíveis contatando a Scottrade.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Informações detalhadas sobre nossas políticas e os riscos associados às opções podem ser encontrados no Contrato de Conta de corretagem da Scottrade В®, ao fazer o download das Características e Riscos de Opções e Suplementos Padronizados (PDF) da Corporação de compensação de opções ou por solicitando uma cópia contatando a Scottrade. A documentação de suporte para quaisquer reivindicações será fornecida mediante solicitação.
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